| 發(fā)布日期：2012-02-03 10:17:24 來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會 分享到： |
2011年是“十二五”開局之年，紡織工業(yè)發(fā)揮綜合競爭優(yōu)勢，生產(chǎn)、銷售和效益均保持較快速度增長，總體運行基本平穩(wěn)；主要經(jīng)濟指標(biāo)增速逐漸放緩，中小企業(yè)生存壓力增大。進入2012年，行業(yè)面臨的各種壓力仍難有明顯的松動改善，總的形勢不容樂觀。且受到2011年初基數(shù)高、國際市場需求不振等因素影響，上半年的回落勢頭將更為明顯。
一、2011年紡織運行基本情況
2011年是“十二五”開局之年，紡織工業(yè)發(fā)揮綜合競爭優(yōu)勢，生產(chǎn)、銷售和效益均保持較快速度增長，總體運行基本平穩(wěn)。受原材料價格大幅波動，國內(nèi)通貨膨脹，勞動力、能源動力等要素成本大幅度上漲，國際市場需求不旺，人民幣升值壓力加大等一系列因素影響，紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速逐漸放緩，中小企業(yè)生存壓力增大。
�。ㄒ唬┥a(chǎn)增長保持較快增長，同比增速逐步趨緩
1—11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)完成總產(chǎn)值4.95萬億元，同比增長27.5%，增速較一、二、三季度分別回落4.2%、2.6%和1.5%。其中增速下滑突出的是化纖，1—11月增長33%，較1—3月、1—6月、1—9月分別回落7.5%、3.3%和2.5%。
從主要產(chǎn)品看，紗產(chǎn)量2632萬噸，增長12.5%，增速較前三季度加快1.2%；布產(chǎn)量568億米，增長13.3%，回落0.1%；化纖3074萬噸，增長14.9%，回落1.2%；服裝230億件，增長8.5%，回落1%。值得關(guān)注的是，在生產(chǎn)保持增長的同時，主要產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，產(chǎn)銷率下降。據(jù)90戶大型棉紡企業(yè)（2300萬錠，占全行業(yè)20%）統(tǒng)計，紗庫存增加58%，布增加41%，而同期原料庫存則下降16%。
表1：工業(yè)總產(chǎn)值增速變化
|
| 全行業(yè) | 紡織業(yè)
| 服裝鞋帽制造業(yè)
| 化學(xué)纖維制造業(yè)
|
| 1—3月 | 31.6% | 30.5% | 29.5% | 40.5% |
| 1-6月 | 30.0% | 29.3% | 28.9% | 36.3% |
| 1-9月 | 29.0% | 27.8% | 28.9% | 35.5% |
| 1-11月 | 27.5% | 26.2% | 28.0% | 33.0% |
表2：重要產(chǎn)品產(chǎn)量增速
|
| 紗產(chǎn)量 | 布產(chǎn)量 | 化纖產(chǎn)量 | 服裝產(chǎn)量 |
| 1-3月 | 12.5% | 19.4% | 18.0% | 14.6% |
| 1-6月 | 11.1% | 15.4% | 15.3% | 12.5% |
| 1-9月 | 11.3% | 13.3% | 16.1% | 9.5% |
| 1-11月 | 12.5% | 13.3% | 14.9% | 8.5% |
�。ǘ﹥�(nèi)銷總體穩(wěn)定增長，9月份后增速有所回落
1—11月，服裝針紡織品類商品零售增長23.9%，明顯高于全社會消費品零售增速（17.0%），但較1—9月回落0.9%，較1—10月回落0.8%。據(jù)中華商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，11月份重點大型零售百貨店服裝銷售額同比增長10.3%，但環(huán)比下降9%，如剔除價格因素，1—10月服裝銷售量同比下降1.8%；除運動服外，當(dāng)季冬裝銷售量下降14%。
表3：2011年國內(nèi)市場銷售增速變化（單位：億元）
|
| 社會消費品零售額 | 同比增長 | 限額以上服裝鞋帽針紡織品批零額 | 同比增長 |
| 1-3月 | 42922 | 16.3% | 2014 | 22.3% |
| 1-6月 | 85833 | 16.8% | 3727 | 23.9% |
| 1-9月 | 130811 | 17.0% | 5450 | 24.8% |
| 1-11月 | 163486 | 17.0% | 7005 | 23.9% |
�。ㄈ┏隹诒３州^快增長，出口價格提升較快
1—11月，我國紡織品服裝出口2318億美元，同比增長21.0%，總體保持較快增長速度。其中，紡織品出口921億美元，增長23.3%；服裝出口1398億美元，增長19.5%。但三、四季度出口增速回落，1—11月出口增速比1—9月回落3%，比1—6月減緩4.4%。
從主要出口市場來看，我國對歐、美、日出口增速明顯回落，市場份額下降。1—11月，對美國紡織品服裝出口363億美元，增長11%，較上半年回落6.9%；對歐出口500億美元，增長21.4%，回落2.8%；對日出口258億美元，增長22.7%，回落0.7%。新興市場增速也有下降，1—11月對東盟出口178億美元，增長34.6%，增速較上半年下降6.3%。由于增速下降，前三季度，我國在歐、美、日等主要市場份額分別下降1.8%、2.4%、2.5%。
價格提升是支撐出口保持較快增長的重要因素。據(jù)測算，1—10月，我國紡織品服裝出口價格提高21.2%；而同期出口數(shù)量僅增長1.1%；其中，棉紗價格提高37.7%，而數(shù)量降低20%；棉織物價格提高29.1%，而數(shù)量降低3.6%。
表4：2011年紡織品服裝出口增速變化（單位：億美元）
|
| 紡織品服裝 | 紡織品 | 服裝 | |||
| 出口額 | 同比 | 出口額 | 同比 | 出口額 | 同比 | |
| 1-3月 | 499 | 23.7% | 214 | 31.5% | 285 | 18.4% |
| 1-6月 | 1145 | 25.4% | 487 | 27.8% | 658 | 23.7% |
| 1-9月 | 1907 | 24.0% | 755 | 25.2% | 1152 | 23.3% |
| 1-11月 | 2318 | 21.0% | 921 | 23.3% | 1398 | 19.5% |
表5：主要出口市場增速
|
| 歐盟 | 美國 | 日本 | 東盟 |
| 1-3月 | 20.8% | 12.6% | 25.1% | 38.3% |
| 1-6月 | 28.3% | 13.8% | 23.4% | 40.9% |
| 1-9月 | 25.8% | 12.3% | 25.5% | 41.3% |
| 1-11月 | 21.4% | 11.0% | 22.7% | 34.6% |
表6：前三季度在主要市場占比
|
| 我國占比 | 同比下降（%） |
| 歐盟 | 41.2% | 1.8 |
| 美國 | 38.9% | 2.4 |
| 日本 | 74.7% | 2.5 |
表7：我國紡織品服裝出口價格與數(shù)量同比增速
|
| 出口額增速 | 出口價格增速 | 出口數(shù)量增速 |
| 1-3月 | 23.7% | 19.5% | 3.5% |
| 1-6月 | 25.4% | 21.8% | 3.0% |
| 1-9月 | 24.0% | 21.8% | 1.9% |
| 1-10月 | 22.6% | 21.2% | 1.1% |
�。ㄋ模┩顿Y總體增長快速，中西部增長尤為顯著
1—11月，紡織全行業(yè)實際完成投資6102億元，增長34.7%，但增速逐季回落（38.5%、37.6%、36.2%、34.7%）；新開工項目1.3萬個，同比增加232個，增幅僅為1.8%。分地區(qū)來看，中、西部投資額增速達55.7%、51.7%，遠(yuǎn)高于東部（23%）。其中，中部地區(qū)湖北、河南、安徽分別增長74.5%、64%、63%；西部地區(qū)寧夏、新疆、內(nèi)蒙分別增長113%、99%、93%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。
表8：投資完成額和新開工項目情況
| 日期 | 投資完成額 | 新開工項目 | ||
| 金額（億元） | 同比增長 | 個數(shù) | 同比增長 | |
| 1-3月 | 1067 | 38.5% | 3069 | -5.8% |
| 1-6月 | 2956 | 37.6% | 7650 | 0.04% |
| 1-9月 | 4865 | 36.2% | 10983 | -0.06% |
| 1-11月 | 6102 | 34.7% | 13129 | 1.8% |
表9：1-11月分地區(qū)投資情況
| 地區(qū) | 實際完成投資 | 新開工項目數(shù) | ||
| 金額（億元） | 同比增長 | 數(shù)量（個） | 同比增長 | |
| 東部10省 | 3464 | 23.0% | 7871 | 0.0% |
| 中部6省 | 1869 | 55.7% | 3924 | 1.0% |
| 西部12省 | 496 | 51.7% | 823 | 4.8% |
| 東北3省 | 272 | 47.0% | 511 | 43.9% |
�。ㄎ澹┢髽I(yè)利潤保持較快增長，但增速迅速回落
1—10月，紡織行業(yè)盈虧相抵后，利潤總額2404億元，增長26.6%，較前三季度（32.5%）減緩4.1%，較上半年（41.5%）減緩14.9%，較一季度（53.6%）減緩27.0%。虧損企業(yè)虧損額126億元，同比增長79.2%。
表10：2011年紡織行業(yè)實現(xiàn)利潤情況
|
| 2011年 | 全行業(yè) | 紡織業(yè) | 服裝鞋帽業(yè) | 化纖制造業(yè) |
|
利潤總額 （億元） | 1-3月 | 554 | 308 | 151 | 83 |
| 1-6月 | 1225 | 727 | 312 | 156 | |
| 1-9月 | 1900 | 1117 | 505 | 229 | |
| 1-11月 | 2404 |
|
|
| |
|
利潤總額 同比增速
| 1-3月 | 53.6% | 49.0% | 43.3% | 103.9% |
| 1-6月 | 41.3% | 39.4% | 42.2% | 49.8% | |
| 1-9月 | 32.5% | 29.9% | 40.0% | 29.7% | |
| 1-11月 | 26.6% |
|
|
|
造成下半年企業(yè)效益增速大幅下降的主要原因有以下幾個方面：
一是上年基數(shù)低開高走。2010年，行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢，一、二、三季度、10—11月利潤額分別為361、506、567、465億元。這是造成2011年利潤總額下半年增速迅速下滑的重要原因。
二是財務(wù)成本明顯增加。受資金環(huán)境趨緊、市場需求下降、產(chǎn)成品資金占用增加等因素影響，企業(yè)財務(wù)費用大幅增長。1—10月，全行業(yè)產(chǎn)成品占用增長32%，其中棉紡織增長38%，化纖增長59%；同期企業(yè)財務(wù)費用增長33.1%，其中利息支出增速高達37.2%，較主營業(yè)務(wù)收入增速分別高出4.7%和8.7%，僅利息增加直接影響企業(yè)效益減少約40億元（405*8.7%）。
表11：2011年規(guī)模以上紡織企業(yè)財務(wù)費用同比增速
|
| 財務(wù)費用 | 利息支出 | 主營業(yè)務(wù)收入 |
| 1-3月 | 40.2% | 37.3% | 32.6% |
| 1-6月 | 35.4% | 37.8% | 30.5% |
| 1-9月 | 35.6% | 37.4% | 29.4% |
| 1-10月 | 33.1% | 37.2% | 28.5% |
三是用工成本快速上漲。近幾年，紡織服裝行業(yè)勞動力成本以每年20%-30%的速度增長。而目前，行業(yè)平均工資仍低于制造業(yè)（2.2/1.7）20%，工資增長空間大。加上企業(yè)社會統(tǒng)籌呈剛性增長態(tài)勢，企業(yè)用工成本快速上漲成為影響企業(yè)效益的重要因素。
四是原料價格暴漲暴跌導(dǎo)致產(chǎn)品價格大幅波動。自2010年下半年起，棉花、化纖價格持續(xù)快速上漲，漲至2011年3月份的峰值后持續(xù)震蕩回落。9月份國家收儲政策支撐了價格下滑，目前價格基本穩(wěn)定在19500元/噸左右，但國際棉價大幅下跌，國內(nèi)外棉價差拉大，直接削弱了產(chǎn)業(yè)競爭力。原料價格的大幅波動，帶動了相關(guān)中下游產(chǎn)品的價格波動。棉價下跌、原料價格的大幅波動，對2011年紡織行業(yè)運行造成較大沖擊，1-10月化纖行業(yè)虧損額增長1.34倍。
表12：棉花及紗、布、主要化纖品種價格變動情況
| 產(chǎn)品 | 年初至3月最高點漲幅 | 3月最高點至年底最低點降幅 |
| 328級棉 | 13.5% | 39.2% |
| 32支棉紗 | 12.9% | 34.6% |
| 32支純棉斜紋布 | 9.7% | 24.7% |
| 滌綸短纖 | 18.4% | 29.7% |
| 腈綸短纖 | 8.0% | 28.4% |
表13：國內(nèi)外棉價比較（單位：元/噸）
| 日期 | 國內(nèi)328級棉 | 國際CotLook棉花價格指數(shù)（1%關(guān)稅） | 差價（國內(nèi)-國際）
|
| 1月5日 | 27609 | 28991 | 1382 |
| 11月1日 | 19381 | 17998 | 1383 |
| 12月9日 | 19065 | 14917 | 4148 |
| 12月31日 | 19177 | 15644 | 3533 |
特別需要說明的是統(tǒng)計口徑的調(diào)整，使行業(yè)目前的經(jīng)營困難難以全面反映。2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提升為2000萬元，紡織規(guī)模以上企業(yè)由2010年的5.5萬多戶，迅速瘦身為2011年1-11月的3.59萬戶。減少的1.91萬戶，約占企業(yè)戶數(shù)的35%，但利潤和產(chǎn)值僅占10%左右，也就是說，有1/3效益較差的企業(yè)未在統(tǒng)計范圍內(nèi)。
�。┲行∑髽I(yè)經(jīng)營運行更為困難
據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會對81個重點紡織產(chǎn)業(yè)集群的80122戶企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，2011年1—10月，數(shù)量占比高達90%的規(guī)模以下紡織企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值占22.3%，同比增長0.3%，遠(yuǎn)低于規(guī)模以上企業(yè)23.5%的增速；利潤總額僅占20.7%，增長11.4%，明顯低于規(guī)模以上企業(yè)22.4%的增速�？梢灶A(yù)料，有相當(dāng)一部分小企業(yè)將面臨停產(chǎn)倒閉的窘境。目前，江浙一帶還出現(xiàn)了好企業(yè)轉(zhuǎn)行的情況。
表14：2011年1-10月集群地區(qū)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)對比
| 指標(biāo) | 全部企業(yè) 同比增速 | 規(guī)模以上 | 規(guī)模以下企業(yè) | ||
| 占比 | 同比增速 | 占比 | 同比增速 | ||
| 企業(yè)家數(shù) |
| 9.7% |
| 90.3% |
|
| 工業(yè)總產(chǎn)值 | 17.5% | 77.7% | 23.5% | 22.3% | 0.3% |
| 利潤總額 | 19.9% | 79.3% | 22.4% | 20.7% | 11.4% |
�。ㄆ撸�2011年全年預(yù)計
表15：2011年規(guī)模以上紡織工業(yè)主要指標(biāo)預(yù)測
| 行業(yè)指標(biāo) | 累計值 | 同比增長 |
| 主營業(yè)務(wù)收入（億元） | 54000 | 27% |
| 利潤總額（億元） | 2765 | 26% |
| 工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價，億元） | 54780 | 27% |
| 紗產(chǎn)量（萬噸） | 2885 | 9% |
| 布產(chǎn)量（億米） | 620 | 12% |
| 化纖產(chǎn)量（萬噸） | 3380 | 14% |
| 服裝產(chǎn)量（億件） | 255 | 6% |
| 出口（億美元，全口徑） | 2540 | 20% |
二、2012年紡織行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
進入2012年，行業(yè)面臨的各種壓力仍難有明顯的松動改善，總的形勢不容樂觀。且受到2011年初基數(shù)高、國際市場需求不振等因素影響，上半年的回落勢頭將更為明顯。預(yù)計紡織行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展態(tài)勢：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)需市場將保持穩(wěn)定增長。在國家“穩(wěn)增長、控物價、惠民生”等一系列利于穩(wěn)定和擴大內(nèi)需措施的作用下，2012年內(nèi)需對于紡織工業(yè)發(fā)展的拉動和支撐作用將進一步加強，繼續(xù)成為紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。但是，受國際市場低迷加大出口壓力以及我國主動深化結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，預(yù)計我國經(jīng)濟增速將有所下調(diào)，居民收入增長及消費信心可能受到影響，增加了內(nèi)需增長前景的不確定性。因此，盡管2012年國內(nèi)消費市場整體有望保持穩(wěn)定增長，但增速較2011年將有所減緩。
（二）出口增速將延續(xù)回落趨勢，出口形勢仍很嚴(yán)峻。一是國際金融危機的影響，特別是歐元區(qū)經(jīng)濟可能會出現(xiàn)衰退，導(dǎo)致國際市場需求進一步萎縮；二是2011年下半年因價格下跌市場需求不穩(wěn)，企業(yè)訂單明顯減少，必然影響一季度出口；三是來自東南亞等低成本地區(qū)的競爭日趨激烈，目前國內(nèi)外棉花價差高達4000元/噸，進一步削弱我國紡織行業(yè)競爭力，如2011年我國對美出口數(shù)量下降的同時，越南則增長14%，孟加拉增長39%，柬埔寨增長31%；四是各種貿(mào)易保護主義抬頭，也對出口貿(mào)易環(huán)境帶來較大的沖擊,2012年上半年我國紡織出口下行壓力較大。
�。ㄈ┢髽I(yè)經(jīng)營壓力將繼續(xù)加大。棉花等原料價格劇烈波動，用工資源緊缺，勞動力、能源等生產(chǎn)要素價格繼續(xù)上漲，人民幣匯率波動風(fēng)險加大，中小企業(yè)融資環(huán)境尚未得到實質(zhì)性改善等一系列不確定性因素仍然存在，紡織行業(yè)減排壓力進一步凸顯，春節(jié)過后農(nóng)民工不返將成為突出問題，紡織企業(yè)發(fā)展壓力將繼續(xù)加大。
�。ㄋ模┘徔椊Y(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將加快。從區(qū)域布局來看，隨著中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策扶持力度加大，以及紡織經(jīng)濟由出口推動型向擴大內(nèi)需、促進消費的轉(zhuǎn)型，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐將進一步加快，并更加注重產(chǎn)業(yè)鏈延伸，突出技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、產(chǎn)品升級換代等特點。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品將成為紡織發(fā)展新的增長點；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，新材料、高端設(shè)備制造、節(jié)能減排技術(shù)將成為科研開發(fā)的重要領(lǐng)域，再生纖維、高技術(shù)纖維的開發(fā)利用力度將進一步加大。但結(jié)構(gòu)調(diào)整是個長期過程，對即期的效應(yīng)難以明顯表現(xiàn)。
綜合來看，2012年紡織工業(yè)在內(nèi)需支持下，仍將保持較快增長，但增速趨緩的勢頭或?qū)⒀永m(xù)。受2011年初基數(shù)較高、國際市場需求不振等因素影響，上半年回落勢頭將會更加明顯。
三、政策建議
（一）理順優(yōu)化棉花政策，穩(wěn)定生產(chǎn)和市場供應(yīng)
棉花是涉及到農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩方面利益的重要資源。近年來國內(nèi)棉花市場的劇烈波動，國內(nèi)外棉價差距進一步加大，嚴(yán)重削弱了產(chǎn)業(yè)競爭力，不僅對紡織工業(yè)造成了嚴(yán)重不良影響，也對穩(wěn)定國內(nèi)棉花種植加工、保護農(nóng)民利益十分不利。因此，有必要加強對棉花政策的研究，調(diào)整和優(yōu)化相關(guān)政策，一是加強國儲棉收儲放儲及進口棉政策的聯(lián)動，提高棉花宏觀調(diào)控的及時性、準(zhǔn)確性和前瞻性建設(shè)，加大利用國家結(jié)構(gòu)性減稅的機會解決企業(yè)多年來呼吁的“高增低扣”問題，可以300萬噸國儲棉放儲先行一步；實行征17%抵扣17%，國家用20億左右的財力既可以減少紡織企業(yè)的稅負(fù)，也相當(dāng)于間接補貼了農(nóng)民，最終達到提高中國棉花競爭力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和工業(yè)雙贏的效果。
（二）穩(wěn)定退稅等貿(mào)易政策，營造有利政策環(huán)境
紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)的、具有明顯競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但目前比較優(yōu)勢正在逐步淡出，目前又面臨著成本大幅上漲，國際競爭加劇，貿(mào)易保護抬頭，部分訂單向其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移傾向的嚴(yán)峻形勢，要穩(wěn)定出口退稅等相關(guān)政策，繼續(xù)鞏固我國紡織工業(yè)的國際競爭力。
（三）積極落實國家政策，切實減輕稅費負(fù)擔(dān)
紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，就業(yè)占工業(yè)的12%以上，實現(xiàn)我國經(jīng)濟的“穩(wěn)中求進”，保持紡織工業(yè)的穩(wěn)定至關(guān)重要。要在增值稅政策、結(jié)構(gòu)性減稅、地方稅費減免、中小企業(yè)融資、社保統(tǒng)籌等方面切實加大對紡織工業(yè)的扶持政策。
�。ㄋ模┘哟筚Y金支持力度，加強引導(dǎo)科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)
“十二五”是我國紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，加大對紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排、基礎(chǔ)技術(shù)研究和關(guān)鍵技術(shù)突破、品牌建設(shè)等方面的資金支持力度，落實相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加大創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)升級投入。
 |
| 微信公眾號，掃一掃 |
